随着创意产业的出现、消费社会的形成及制造成本的上升，越来越多的服装企业认识到，良好的设计是应对市场挑战并获得竞争优势的重要战略工具,是一个企业乃至一行业在市场立足、取得生存的关键，对我国整个服装行业的转型，对国家经济的又好又快发展都将产生十分积极的影响。而对设计的重视与企业自有设计能力短缺的矛盾，使得服装企业开始重视服装设计外包，独立的专业服装设计企业得到了前所未有的重视。

　　本报告围绕服装设计行业细分市场，考察和分析国内外服装设计行业的起源、发展与区域分布等历史现状，对比阐述了中国服装设计行业的几种不同业态的发展模式与行业竞争力。通过系列实地调研与数据库查询，测算得出了国内服装设计行业的市场容量与规模预测，归纳总结国内服装设计行业的未来发展趋势。

　　通过对本报告所涉及重点企业的深入访谈，我们发现，服装设计行业的市场集中度非常低，尚未出现全国性的全方位的大型服装设计公司。而这其中，作为目前中国工业设计协会中唯一来自服装设计行业的会员——广东柏堡龙股份有限公司，其市场竞争优势在服装设计行业中日渐崭露头角。

　　在我国，服装设计行业一度被视为“谈虎色变”。自1994年以来，中国一直保持着全球第一大纺织品服装出口国的地位，是世界上最大的服装生产加工国。 “中国制造”享誉海内外，与我国服装国际竞争力不断增强相悖的是，我国服装生产企业大都沦为别国做“嫁衣”，没有高级时装，也几乎没有时装，是一个不能创造价值的行业，服装设计是中国服装企业的普遍软肋。

　　随着市场的进一步开放，参与国际化竞争的要求使得中国服装企业日益重视服装设计的重要性，在设计、加工、面料、销售等产业链各环节下足工夫，越来越具有融合国际化的路线。虽然中国在世界各地的时装周也很热闹，一些服装品牌引起了时装界很大的关注。然而中国服装设计水准还远较国际上落后，中国还没有诞生具有世界影响的服装设计师，各个品牌很难形成自己独特的风格，还缺乏足够的引领时尚的张力和内涵。

　　创造是服装设计的生命，没有创造就没有服装设计，目前消费者越来越看重品牌的设计，同质化的产品已经没有竞争力，注重个性化的品牌需要更加专业化的设计，设计已经成为服装行业发展的先导。以服装设计为核心开发产品，以此带动服装产业及相关行业的发展，促进服装设计创新，提升服装品牌的定位，已经成为摆在我国服装企业面前的紧迫任务。尽管中国服装设计行业在传统中继承和发扬，但我们仍可以看到设计创新的力量在一步步势不可挡地壮大成长。

　　中国服装市场鱼龙混杂，通过不同需求的特殊消费群体定位赢得消费者青睐。中国服装行业正在寻找出路，引发新一轮"洗牌"到来，"市场细分"也将随行而至，本轮细分为专业服装设计企业生存发展提供了一难得的机遇，也为服装设计行业细分发展创造了条件。

　　1、内部设计和外购设计

　　内部设计即品牌公司内部组建一支设计研发队伍，通过自身研发队伍的时尚触觉捕捉，不断开发新款式，保证品牌形象的统一；外购设计认为市场是包含在社会中，只有通过独立的第三方专业服装设计创意公司的力量，将产品放在人和社会的角度进行思考，将社会文化性和技术性融合在一起，才能帮助企业创造新的产品概念，提升用户的体验，从而设计出优秀的产品。外购设计认为有助于创意的多样性，从而提升企业的创新能力；外购设计至少可以给企业带来带来以下收益：第一，使产品更具有竞争力，具体体现在功能更完善，价格更便宜，效率更高；第二，为消费者带来超乎期望的体验，从而提升产品的价值；第三，帮助企业提升品牌形象。

图表 1 内部设计与外购设计

　　2、快时尚设计和高端时尚设计

　　快时尚设计是在把握时尚潮流和流行趋势的基础上，根据客户的需求，进行设计主题制定，主题系列开发、开发计划制定、面料采样、款式设计、工艺结构设计、样品确认、样品调整、样品归档、产品陈列、产品手册制作、质量跟踪，产品上市跟踪等设计工作。高端时尚设计定位于国际一流的高端服装设计，通过招纳和培养高端服装设计人才、引进国际一流服装设计设备和工艺设备等软硬件措施，对原有研发设计能力和组织设计进行全面升级，为客户提供高品质的一站式服装设计服务，以提升公司品牌形象及增强公司能力盈利能力，最终满足公司战略发展的需要。

　　快时尚设计最大的优势是克服服装行业需求不确定性，缩短了服装从设计到流通的时间，以最快的速度来应对市场的需求，以“快”为中心，保证“多、低”即多款式，低成本(库存、促销)。高端时尚设计占据着高附加值的服装细分市场。从国际服装行业来看，欧洲处于金字塔的尖端成为世界消费者的风向标；

　　1、国际服装设计行业起源与发展

　　服装设计服务业发端于欧洲，最早的专业服装设计师于十九世纪中叶出现于法国。1858年夏尔∙弗雷德里克∙沃斯(CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895)在德拉派大街创建了自己的时装店，他把新设计的衣服让工作室的漂亮姑娘穿起来想顾客展示推销,开创了服装表演和时装模特儿的先河，他的工作室后来也被称为服装设计工作室的开山鼻祖。

　　随着服装工业的发展，在服装产业链上各环节的分工也不断细化和专业化。国际服装生产格局也发生很大变化，随着国际服装订单在全球范围内的重新分配，目前欧美发达国家的纺织服装业已转向高端产业,在研发和应用新型纺织品方面始终处于世界纺织服装工业发展的领先位置。欧美的服装企业一方面以先进的工业技术为支撑,将大量高水平生产技术、设备应用于生产,减轻对日益增长的劳动力成本的压力；另一方面,以研发为先导,主导着整个国际服装的发展趋势,并将环保、特殊功能的面料广泛应用于服装生产,增加服装的附加值。

　　2、国际服装设计行业区域分布

　　当前服装产业发达国家如英国、法国、意大利、日本、美国等都已经进入到纺织服装产业发展的完全成熟时期, 在面料采购,产品设计和研发、市场销售与推广、配套服务等方面都有了明显的优势。在这一时期的服装产业已经进入了创意整合阶段。处于这一阶段的国家在产业上都十分注重产品的品牌、高流行性、高品质性、纺织的高科技化及定制订单产品的生产模式等,在产业结构上表现为创意功能与生产制造完全分离出来,在产业策略上以实现持续创新和技术的全球扩散化、高附加价值化为目标。服装设计与研发环节,已经成为许多服装产业发达国家产业增长的关键点。

　　意大利米兰——手工制造起步，集群效应铸成时装之都。意大利浓厚的个人气质、多元化和艺术性，让其作坊式的家族生产能够永远迥异于其它国家。1979 年，意大利政府通过米兰的时装展将时装产业整体迁移，形成了良好的产业结构和极具竞争力的集群效应，让米兰迅速成为国际时装设计和贸易的重要城市。意大利作为世界时尚界的领跑者，拥有世界三分之一的顶级时装设计大师。

　　英国—全球创意诞生地。有人说，时装界 3／4 的创意出自伦敦，英国中央圣马丁艺术与设计学院和伦敦设计学院这两所世界最顶级服装设计学院，包揽了时装界 80%顶尖的新锐设计师。早在2002年英国的创意产业增加值就达到了809 亿英镑,已经成为仅次于金融服务业的第二大产业,雇佣总人数为190 万,成为雇佣就业人口的第一大产业。

　　日本—坚持不懈用自己的语言向世界展示。上世纪 60 年代到 80 年代，是日本经济迅速崛起时期，也是日本时装界在世界破冰之旅的 30 年。日本出现了很多跨国型电器企业和财团，他们往往全力支持服装设计师们的巴黎之梦，三宅一生、山本耀司、川久保玲就是那个时代最优秀和最幸运的代表。20 年的时间过去了，这期间高田贤三、森英惠、三宅一生、山本耀司、山本宽斋、川久保玲已经成长为大师级的设计师。

　　韩国——政府推动，设计兴国。作为韩国中央政府下属的官方机构，韩国设计振兴院不仅推动产业的设计，而且向所有韩国百姓灌输设计意识，以提高人们的生活质量为最终目标。它提供咨询、分析，鼓舞生产“设计导向”的产品，致力于完善国家的设计基础设施。它建立的数据库，为设计信息的交流提供了基础平台。同时为在职设计师和新人提供教育训练。

　　在中国，服装设计师作为一个独立的职业出现是二十世纪九十年代的事，1997年在中国服装协会举办的“中国国际时装周”上，推出首届“中国十佳服装设计师”的评选并举办了首届时装秀，启蒙了中国服装企业和民众对“设计”的认识。现代服装设计服务行业也从此开始萌芽。 服装设计服务行业的参与主体主要是两类，一类是服装企业内部的设计师团队，他们只为企业自身的品牌做设计服务，不为除本企业外的客户提供独立的收费的设计服务；另一类是独立的第三方服装设计服务公司。

　　中国目前是世界上最大的服装生产国和出口国，更是最大的服装消费国。 但国内人均服装消费量却低于世界平均水平，内需市场有着广阔的发展空间。近几年在国际经济形势不确定、原材料成本波动、劳动力成本优势减弱、出口经济政策的调整和人民币升值等因素影响下，中国服装产业已加速调整步伐，由一般加工型向自主设计生产型和自主品牌制造型转变。但由于历史原因，以前很多服装企业以来料来样加工为主，企业内部缺乏设计能力的积累和培养以及现实的考虑，如企业即使有自己的设计团队，也不会人数太多，内部的设计团队无法做到每个品类的设计都能常年推陈出新，内部设计师容易受自身品牌风格的束缚或受制于企业老板的指令等，绝大多数服装品牌都面临着“设计”的瓶颈。

　　至于如何突破设计瓶颈，越来越多的服装企业开始考虑使用第三方设计服务公司。而从管理角度分析，设计外包是一种战略性的商业创新方案。对许多服装企业来讲，专业化程度的增加、对品牌建设中对外形象的需求，使得企业越来越难以实现既满足商业目标，又要控制品牌设计建设费用的愿望。而市场竞争的加剧，使专注自己的核心业务成为了企业最重要的生存法则之一。因此，外包服务以其有效减低成本、增强企业的核心竞争力等特性成了越来越多企业采取的一项重要的商业措施。来自客户的推动成了第三方服装设计服务公司在中国逐步兴起和快速发展的主要推动力。

　　独立的第三方服装设计服务公司在中国的出现也十几年的时间，起初只是以小型的设计师工作室方式开展工作，服务的范围从最初只提供设计概念图，到提供单品或单系列的设计样版和样衣。能为品牌企业提供某一品类整季（春/夏季或秋/冬季）甚至几季的服装设计（从样版到样衣）的服装设计服务公司也是近几年才开始出现并逐渐成长起来的，这些设计服务公司数量有限并且自己一般不拥有独立的生产加工能力。

　　服装设计服务提供商的分布呈明显的地域集中性，突出表现在他们密集分布在两类地区：一类是品类服装集散地，如广东东莞和浙江濮院的羊毛衫基地，广东虎门的牛仔服基地，北京大红门的女装基地和浙江海宁的皮装基地。由于靠近服装生产企业和服装面料及辅料市场，这些集散地集中了全国大部分小型的服装设计服务公司。另一类地区是象北京、上海或广州这样的中心城市，这里服装资讯发达，展会众多，设计院校和设计人才相对集中，服装零售市场活跃而且许多品牌服装企业的总部会设在这些中心城市。大部分大型和中型的服装设计服务公司都会选择设在这些中心城市。

服装设计服务行业的经营模式一般是通过为企业提供服装设计、制版和打样以及在服装生产过程中提供技术指导来获取利润。向企业收费或与企业合作的方式比较灵活多样，既有按每盘货（如保证春/夏季至少50-60款，秋/冬季30-40款等）收取设计服务费，也有按客户从样品库中选中的款式数量进行收费，还有的是不收取设计费，但是从客户最终销售出该款服装的售后纯利润中提取一定比例作为分成。

　　1、服装设计行业市场主要竞争主体

　　我国的服装行业所处的发展阶段处于转型期，服装设计主要还是作为服装企业一个内部价值链环节，还未意识到服装设计商业模式的可行性，在整个服装产业链中独立设计企业所占比例还很小，因而国内的服装设计市场的竞争更多的是表现在服装产品的终端竞争，是企业竞争力的一个组成部分。国内服装设计市场主要呈现出一种间接的竞争形态，主要的市场竞争主体包括服装设计企业、品牌服装企业、ODM服装企业、服装设计工作室等。

　　（1）服装设计企业

　　服装设计企业目前是国内服装市场新兴企业，大都有自己的主攻品类，没有哪一家能够做所有品类服装的设计。

　　①广东柏堡龙股份有限公司

　　广东柏堡龙股份有限公司，创立于2006年，是一家以服装创意设计为依托，并为客户提供“面料研发、打样、组织生产、质量控制”一站式服务的纵向一体化设计类公司，为中国工业设计协会会员、高新技术企业。公司的国际时尚产业文化创意园地处中国“商贸名城”—普宁市，分公司设于“五羊之城”—广州市。

　　柏堡龙公司自成立伊始就抓住服装市场的空白地带，在运动休闲品类上发力，专注于T恤和商务休闲衬衣的设计，首创以服装设计带动批量订单的经营模式并摸索出一套成熟高效的产品设计开发流程，在成就品牌客户做大做强品牌的同时实现了自身的高速增长。无论是从柏堡龙所拥有的专业设计师团队的人数、每年推出的设计款式数量、品牌服装企业客户的订购量、年销售额以及发行人自有工厂的生产能力诸方面，柏堡龙作为运动休闲服装领域的服装设计服务提供商领头羊的地位都是无可置疑的。

　　柏堡龙公司拥有近200人的专业设计师团队，在2009年-2011年每年分别开发出近5000、8000、12000款色的新式服装设计以满足品牌客户的需求（如2011年柏堡龙共推出12000个款，做成样衣的有3000多款，售出600多款，设计费收入7000多万元）。企业这三年的销售额也呈跨越式发展，从2009年-2011年销售额分别为9千万，1.7亿和3.1亿。柏堡龙还拥有自己的T恤和衬衫生产工厂，年加工能力达到400万件。

　　柏堡龙公司在运动休闲品类的设计市场主要体现五大竞争优势：成熟创新的商业模式、强大的开发设计和技术指导能力、快速组织设计和生产的优势、稳定的核心客户群及区位优势。

　　②北京圣展服装设计公司

　　从1999年创办“中国首家服装设计师联盟”至今，北京圣展服装设计公司（暨服装产品设计、品牌企划推广）凭借出类拔萃的实力，至今已为国内外300余家服装品牌企业服务过， 旗下分别设有"圣展时尚文化咨询公司"、"圣展服装设计机构" 和"圣展服装终端顾问中心"三个相对独立却又互补的专业机构，各专业服装设计工作室，负责为企业设计开发内外贸羽绒、棉服、滑雪服、裘皮革时装类；休闲类男、女四季时装；针织类；童装类、高级制服类等各类品牌的产品图纸设计，工艺制版、工艺样品制作。其优势在于通过搭建服装设计平台，大量使用兼职设计师，主要服务北方地区的女装客户。

　　③珈钰服装设计有限公司

　　珈钰服装设计有限公司创办于1999年，是名师领衔的职业设计机构，与时尚服装界多个品牌有合作关系，如梦芭莎，纤牌，与狼共舞，鳄鱼恤，鸿星尔克，PIN等。

　　公司年以本土市场设计为主，以服装设计为专业技术平台，拥有5家分公司，业务拓展与国际接轨，覆盖全国二十多个省市，以及东南亚、欧洲、澳洲、日本、韩国等，服务包括：商品企划、设计管理、设计顾问、设计托管、买手整合、产品定位企划、新品牌策划执行等品牌运营与设计开发的全程服务商——从谋划开始到终端销售支持的全套服务。

　　④北京古谛服装设计公司

　　北京古谛服装设计公司，是由古谛国际有限公司旗下最初围绕核心业务投资的全资子公司，拥有中国最顶级服装设计师团队，打造打造无可挑剔的尊贵与奢华。现已成为大中小型服装公司服装品牌整体服装设计研发机构，古谛服装设计公司，始终紧握服装公司设计之生存命脉，成为国内外数家著名服装品牌整体服装设计研发机构。主营业务有服装品牌研发资讯、服装设计、高级服装定制、服装品牌研发、职业装设计、成衣定制、工作服定做、西装定制等。合作客户有宝马中国、北京卫视、燕京啤酒、中国移动、中粮集团、海南航空双汇果汁、华谊兄弟等。

　　（2）品牌服装企业

　　品牌服装公司的设计团队，目前仍是中国服装设计力量的主力，但由于其生产和市场销售方面投入较大，通常设计环节投入占比相对较小。这类品牌服装公司涵盖了服装行业的各个环节，其利润率通常较高。从世界各国服装行业的发展历史可以看出，服装设计成为独立产业是历史的潮流和行业的规律，随着国内服装行业的发展，中国的服装行业也将逐步迈入创意整合阶段，在产业结构上将逐渐表现为创意功能与生产制造分离，但这个过程还需要耗费多年的时间才可完成。现有部分品牌服装公司已经开始雇佣时尚“买手”，以采购设计代替自行设计，以投入更多精力专注于生产和营销领域。

　　（3）ODM服装企业

　　ODM服装企业虽然也有开展服装设计业务，但其仍然以生产业务为主体，开展设计业务，一是为了争取生产更多的款式以达到增加生产订单的数量，二是在生产业务以外增加多一份收入（有部分ODM企业不单独收取设计输出服务费用，只是稍微提高生产单价）。绝大多数服装ODM企业也可根据客户提供的现成设计或样品进行生产（OEM业务），因此ODM企业的生产加工不仅仅是为设计业务配套而存在的，其生产批量也不仅限于客户首次供货给销售网络的批量，生产线除了承担其设计业务带来的生产任务以外，还承担OEM业务生产任务，更类似于一般服装制造加工企业的生产部门。ODM服装企业的设计环节没有充分商业化，利润大部分来自于生产制造，由于生产制造的利润率远低于设计服务的利润率，所以利润率相对低于服装设计企业。