今年以来，纺织行业的外部形势依然较为复杂，面对需求增长的动力偏弱，制造成本持续上升，国内外棉花差价依然有较大的因素，上海纺织服装工业企业虽积极应对，但上半年行业的生产和效益仍持续出现负增长，出口波动较大。这一方面与外部环境变化相适应，另一方面与上海纺织服装行业处于深度调整转型升级的阶段性特点相适应。

 

    据市统计局及海关公布的数据，2014年1-5月上海667户规模以上纺织服装工业企业主要经济指标完成情况：工业总产值完成246.58亿元，同比下降8.6%；利润总额5.05亿元，同比下降54.8%（一季度同比下降70.5%）；纺织品服装出口交货值66.96亿元，同比下降7.7%(一季度同比下降5.3%）。分布在13个主要行业中，化纤织造及印染精加工、非家用纺织品制造（产业用纺织品）、纤维素纤维原料及纤维制造、针织或钩针编织物及其制品制造4个行业保持平稳增长，其中增长较大的有化纤织造及印染精加工同比增长12.6%，产业用纺织品同比增长13.2%，如产业用纺织品中汽车纺织内饰的11家企业，整体经济运行稳定，效益处于较好状态。1-6月，11家企业销售收入合计为122，513.6万元，同比增加二成即达22.05 %。

生产方面。逐月分析1月份同比下降8.3%，2月份同比下降5.2%，3月份同比下降8.2%，4月份同比下降10.1%，5月份同比下降9.8。见（图1、图2）。

   图1：2013、2014年前五个月上海纺织工业总产值（亿元）

 

    销售方面。2014年1--5月上海纺织规模以上工业企业实现销售产值242.99亿元，同比下降9.7%（一季度同比下降9.3%）。逐月分析1月份同比下降8.9%，2月份同比下降7.1%，3月份同比下降11.3%，4月份同比下降11.9%，5月份同比下降10.1%。（图3、图4）。

 

 

    出口方面：2014年1--5月出口交货值完成66.96亿元，同比下降同比下降7.7%，逐月分析1月份同比上升0.84%，2月份同比下降12.1%，3月份同比下降5.8%，4月份同比下降12.6%，5月份同比下降10.1%见（图5）

 

   1、据海关总署发布前5个月全国服装出口3846.7亿元，增长0.2%；纺织品出口2697.8亿元，增长2.6%。而2014年1--5月上海纺织品服装出口继续下降，月度波动较大，2月份急速下降，3月有所回升，4月、5月跌势达到2月份水平。由于外贸形势依然比较严峻，下行压力较大，当前，上海纺织服装对外贸易已经进入由规模扩张迈向质量提高的新阶段，在稳定贸易规模的同时，加快外贸转型升级成为迫切任务。目前受人工成本上涨、订单率完成较低等方面的影响，上海纺织服装出口企业多以中短订单为主。这些中短订单直接降低了企业的出口利润，为了提高产品价格，纺织出口企业开始注重品牌，向高端市场进发。上海一家大型国有外贸企业相关业务负责人在接受记者采访时谈道，“我们公司加强了设计及新面料研发等，从这几个月的情况来看，欧美地区的订单有望增长。”同时为了削减生产成本，部分纺织出口企业将订单转移到人工成本低的地区。东方国际集团上海利泰进出口有限公司由于在上海生产制造纺织服装成本高企，该企业已将订单转移到浙江一些报价相对低些的代工厂加工，目前主攻南美洲等新兴市场，巴西等新兴市场的客户下单比较活跃。企业寄希望汇率可以维稳，只要人民币不突然反弹升值，下半年出口应会向好发展。

     2、上海市国资委正酝酿出台关于推进国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见，明确竞争类企业要积极推进混合所有制改革。对于上海国有纺织服装企业而言，发展混合所有制经济则是此轮深化国有企业改革的“重头戏”。不但面临基本面未改善的考验，且本身市场竞争程度较高，从长远来看，上海国有纺织行业的并购整合及转型创新必将迎来一个新的高峰。

 3、在用工成本居高不下的背景下，纺织机械生产企业更加注重下游企业节能、降耗、省工、高性价比等实际市场需求。6月16日――20日举行的“2014中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会”传递出纺机产品“高速高效、高性价比、省人提效、节能环保”的最新趋势。

  4、2014年1－5月全国纺织行业利润总额同比增长10.7%，但上海纺织服装工业并没有顺应全国的平稳形势，连续三年下滑总体偏低的数值依然能够表明行业发展并不轻松，规模以上企业生存空间环境复杂多变，各种不确定因素困扰着行业的良性循环发展。上海区域性服装制造工业运行企业相对萎缩，与国内部分层面层次的服装生产总量绝对过剩有着密切关联,致使前5个月规模以上纺织服装工业企业中盈利企业的盈利额同比下降25.5%，亏损企业亏损额同比上升28.5%，规模以下的小微企业更难以生存。主要集中在：（1）企业运行成本大幅提高；（2）节能减排压力较大；（3）内需市场潜力有待开发。

5、上海纺织服装工业经济运行仍然处在积极消化原材料成本不断通胀所带来的消极影响中，但是盈利模式正在发生质的变化，上海纺织服装业开始转向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线互联网的机遇，形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。小型直营模式悄然兴起，企业网销跃跃欲试。很多传统品牌也在思考，如何充分利用互联网传播通路，结合实体店铺、网店和移动互联网，越来越多的品牌已经在用微信做客服，用微博做营销。

6、上海作为获批全国首批跨境贸易电子商务服务试点城市。跨境电子商务模式将会是未来外贸产业发展的一个方向。　

 

     2014年纺织经济内在规律和结构正在发生根本性变化，整个行业处于新旧增长模式转换的关键时期，因此上海纺织制造业的萎缩和经济持续处于下降态势与上海纺织行业的转型战略不无关系。初步预测2014下半年上海纺织制造业的发展趋势仍可能会在一个低位上运行和缓慢恢复的过程，出口弱复苏趋势有望持续。但随着改革不断深入带来的利好，全球经济回升和城镇化建设有利于拉动纺织品服装消费需求。因此对上海纺织制造业而言，围绕上海“创新驱动发展、经济转型升级”的发展战略，加快产业调整步伐，借助创意设计产业改变自身业态，通过品牌化、产业化的发展战略，实现创意产业的优化升级，提升行业自我创新能力和可持续发展是上海纺织行业2014年的主题。产业用纺织品是上海纺织先进制造业转型和提升的重点。        

（1）当前上海纺织行业还存在着的一些突出问题，比如上海的国有纺织面临深化改革的挑战，环境压力加大，节能减排的形势十分严峻等，同时设计研发和品牌都有待于提升，没有形成一批航母级的企业。二季度上海纺织制造业中规模和实力较大的企业虽然有可能保持一定增长，但增速不会过高，而集中于生产低端产品的中小民营企业依然面临较大压力。当然，随着政府出台的新经济政策陆续实施，必将会对上海纺织制造业的经济运行有所帮助，或者有所推动。

（2）上海纺织要大力发展文化创意产业，培育研发设计、创意广告咨询等生产性服务业，促进文化创意与制造业融合发展是经济结构调整的重要任务。国家正在制定一系列支持政策。上海纺织行业实现制造向创造转型，可以更好利用社会资源，提高制造业两端研发设计、管理营销能力，提高自主品牌的影响力。

（3）消费升级促进行业结构调整。衣着消费支出中，城镇居民是农村居民的4 倍，2020 年农村转移人口将达到1 亿人，城镇化进程加快将扩大高品质产品需求。生活方式改变创造了新需求产品，如休闲旅游、户外产品正在成为新消费热点。产业用纺织品逐渐成为纺织行业新增长点，基础设施建设、环境治理、医疗卫生用品市场潜力巨大。新产品应用市场的培育发展将进一步优化纺织产业结构。

  （4）上海纺织服装行业必须重点关注新型渠道的建设与开拓，未来纺织服装产品的销售渠道将会呈现两极分化的态势，低端产品可以通过网络渠道大量直销，而对于中高端产品，更多的将是C2B和O2O模式的结合。简言之，就是企业借助互联网的支持与消费者进行直接交流互动，然后由线下对接，让消费者获得完美的体验和服务，使其消费需求得到满足。

（5）中国（上海）自贸区优势不容忽视。2013 年9 月29 日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立，顺应全球经贸发展新趋势，更为纺织行业发展释放出改革红利。首先，大力开展服务贸易将助推纺织贸易转型升级；其次，金融领域改革将会显著缓解纺织企业的生存压力；再次，区位优势发挥将辐射带动长三角地区纺织企业快速发展。上海自贸区鼓励发展服务贸易的政策细则，将会有效助推纺织企业培养国际贸易新型业态，增强行业转型发展的内在动力。金融领域改革将会显著缓解纺织企业的生存压力，对稳定中国纺织出口贸易额的全球比重，促进纺织企业的转型升级，加大产品、外资技术的引进有着不可估量的作用。

（6）随着上海纺织行业转型升级的逐步深入，我们要关注的是新型材料、信息技术、智能装备、节能减排等领域科技创新，跨行业融合与产业链集成创新，为纺织行业提高生产效率和产品质量、改进和升级产品功能、加快生产模式和经营模式创新提供了保障。如电子商务成为最具成长潜力的商业渠道，正在改变纺织企业的生产经营模式。

   （7）当前纺织行业要破解原料困境，除了在棉花上和开发新型原料上做文章，值得关注的是在废旧纺织品回收利用上下工夫。据中国纺织工业联合会测算，如果我国废旧纺织品全部得到回收利用，每年可提供的化学纤维和天然纤维，相当于节约原油2400万吨，还能减少8000万吨的二氧化碳排放、节约近三分之一的棉花种植面积。但是，我国每年回收纤维却不足原料的10%，仅在上海、广州有一些回收旧衣的尝试。关键废旧纺织品回收渠道不健全，回收废旧料加工技术也有待提高，能够回用到服装、家用纺织品上的比重还很低。

    “现在钢铁造纸大部分都靠回收原料维持生产，纺织行业为了弥补今后原料的不足，也要加强废旧原料的回收和再利用。”因此加快推动建立覆盖全社会的废旧纤维制品回收系统和相关标准制度与渠道体系，逐渐扩大废旧原料在纺织品再生产中的比重，同时加强回收提炼技术研发。

 

总之2014 年下半年，上海纺织服装行业依然面对多种风险考验，从国际宏观经济形势的复杂性，到内需市场发展的阶段性，再到生产要素价格提升的刚性，上海纺织服装行业所面临的各种风险因素无论是否可以预先估计，其最终发生都不完全受行业的控制。但是，上海纺织服装行业依然坚定地行走在加快调整与转型的道路上，有了发展结构与质量的支撑，2014年下半年依然值得期待。

 

 

 

 

 

 

上海纺织协会

2014年7月15日